Case Fidele Seguros

Como a Fidele Seguros tornou seu funil de vendas em um processo profissional e orientado por dados

Sobre a Fidele Seguros

Fidele Seguros é uma corretora atuante em três núcleos de negócios – automóvel, benefícios (saúde, odontologia e vida) e patrimonial – com forte presença em parcerias com concessionárias de marcas premium como Jeep, Porsche e Audi. Antes do projeto, operava de forma essencialmente empírica, o que gerava investimento elevado sem retorno claro.

Soluções

Migração, Enablement, Hiring

Ferramentas

HubSpot

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Desafios e Objetivos

  1. Processos não padronizados
    • Funil de vendas pouco definido e ausência de papéis claros entre pré-vendedor, vendedor e pós-venda.

  2. Falta de visibilidade de dados
    • Métricas limitadas ao “lead que entra vs. venda fechada”, sem compreensão de qualificação e conversão real;
    • Dashboard nativo das ferramentas não atendia às necessidades analíticas.

  3. Baixa eficiência comercial
    • Toda a equipe de vendas encarregada do ciclo completo, consumindo tempo de executivos seniores;
    • Ausência de SDR, resultando em foco desbalanceado entre prospecção e atendimento.

  4. Necessidade de profissionalização
    • Processos pautados em boas práticas individuais (cases de sucesso internos), mas sem metodologia certificada;
    • Falta de playbook, treinamento em técnicas (ex.: SPIN Selling) e registro de ligações.

Objetivo principal

Profissionalizar o processo de vendas, aumentar a eficiência e tornar os resultados escaláveis.

Solução Implementada pela Inside

Migração e Padronização em HubSpot

  • Unificação do CRM: consolidação de todas as etapas de funil em uma plataforma única;
  • Definição de papéis e visões diferenciadas para pré-vendedor, vendedor e equipe de pós-venda;
  • Configuração de propriedades, bloqueios e campos obrigatórios para garantir a qualidade dos dados;
  • Automação de tarefas e gravação de ligações no CRM.

Desenvolvimento de Playbook Comercial

  • Mapeamento do ciclo de vendas e padronização de scripts (SPIN Selling);
  • Definição de critérios de qualificação (ICP) e motivos de perdido para retrabalho eficiente;
  • Capacitação da equipe em dinâmicas de prospecção, qualificação e fechamento.

Implantação de SDR

  • Criação da função de SDR para filtrar e qualificar leads antes de repassá-los aos comerciais;
  • Liberação do time de vendas seniores para focar em atividades de maior valor (atendimento consultivo).
“A Inside profissionalizou nossa operação: do funil bem estruturado à equipe treinada em SPIN Selling. Melhoramos nosso pipeline, qualificamos leads de forma mais eficiente e temos indicadores que nos dão previsibilidade"
Paulo Denis
Gerente na Fidele Seguros

Resultados Alcançados:

Processos profissionais

adoção de uma metodologia certificada, gravação de chamadas e aplicação de SPIN Selling, elevando o nível de atendimento.

Eficiência operacional

• Pré-vendedores focados em prospecção e vendedores em fechamento consultivo;
• Redução de retrabalho e preenchimento manual graças às regras de negócio no CRM.

Visibilidade de dados

Escalabilidade

clareza sobre o número de licenças e contratações necessárias para suportar aumento de demanda.

Quer escalar suas vendas com um funil preditivo e orientado por dados?

Converse agora com nossos especialistas da Inside e descubra como replicar o sucesso da Fidele Seguros no seu negócio!
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